تشجيع التفكير المتنوع ، وقارة هواشيا مجزأة من قبل مجموعة من أمراء الحرب المستقلين. قبل عيد ميلادها السادس عشر ، توقظ الفتاة لونغ ميان عن طريق الخطأ قوة دم التنين في جسدها وتتحول إلى تنين أسود لا يظهر إلا مرة واحدة كل ألف عام. ويصبح الصبي الغامض لونغ ، بعد ذلك يمر الاثنان بالتفكير والضعف معًا. لوضع حد للتفتت وإعادة صياغة نموذج التوحيد ، يبدأ الاثنان رحلة إلى كل دولة ...